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中国 EVA 产能、产量呈稳步增长，EVA 进口依存度较高。2014 年到 2020 年， 产能从 50.0 万吨/年增加到 97.2 万吨/年；产量从 36.5 万吨增加到 75 万吨。2021 年国内榆能化、扬子石化、中化泉州 EVA 产能陆续投产，目前国内共有 10 套 装置，产能合计 147.2 万吨，2021 年预计产量 100 万吨左右。我国是 EVA 进 口国，预计 2021 年进口量 125 万吨，表观消费量预计 221 万吨，进口依存度 55%左右。行业壁垒主要在于扩产周期长。EVA 主要壁垒在于扩产周期长，核心设备定制 周期在 18-24 个月，规划到投产周期在 3 年左右，据我们统计目前在建产能， 预计 2021-2023 年投产的装置合计在 100 万吨左右，因此到 2023 年国内 EVA 新增供需基本平衡，2-3 年内不改行业高景气。
EVA 价格受需求拉动暴涨，未来 1-2 年行业高景气度有望维持。历来看， EVA 树脂价格较为稳定，2017-2019 年价格始终维持在 12000-14000 元/吨。 2020 年上半年，受原油带动的乙烯价格下跌，以及下游行业开工率下降，EVA 树脂价格跌至 9500 元/吨。自 2020 年 8 月份以来，在下游需求复苏以及光伏 级树脂需求超预期下，价格大幅上涨。光伏料 2021Q4 高上涨至 31000 元/ 吨，Q4 至今受原材料价格回落、下游需求进入淡季，EVA 价格有所回落。
EVA 胶膜是光伏组件关键材料，拉动 EVA 光伏料需求 ，光伏胶膜是光伏组件重要封装材料，约占光伏电池组件成本 5%。它应用于电 池组件封装的层压环节，它覆盖电池片上下两面，和上层玻璃、下层背板（或 玻璃）通过真空层压技术粘合为一体，构成光伏组件。光伏胶膜是以树脂为主 体材料，通过添加交联剂、抗老化助剂，经熔融挤出、流涎成膜而得。
光伏是绿色环保清洁能源，政策推动行业高速发展。随着成本不断下降和 发电效率逐年提升，中国光伏协会预测，未来年全球光伏市场高年均新增 装机可达到 287GW，2025 年高可达 391GW，年复合增速 16%。我国正在 积极谋划 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的目标，中国光伏协会预测，未来 5 年我国光伏年均新增装机乐观情况可达到 90GW，2025 年高可达 123GW， 年复合增速 21%。光伏组件产量一般为光伏电池装机量 1.15-1.2 倍，2019 年 全球新增装机 115GW，光伏组件产量 138GW。
EVA 整体供需紧平衡，光伏级 EVA 未来 2-3 年缺口仍存。我们预测 2021-2023 年国内市场对 EVA 的需求量有望达到 221/266/300 万吨，我们认为真正的光伏 料的定义标准是连续稳定规模化生产，同时下游胶膜企业验证通过且批量使用， 因此合计周期要长达 1-2 年，中短期内国内很难有实质性的光伏 EVA 企业。我 们预测 2021-2023 年光伏级 EVA 需求缺口为 18.2 万吨、10.3 万吨、12.4 万吨。